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石油化工:化石能源的需求引擎——全球及俄羅斯石油化工産業現狀分析
2019-09-16

 如今,全球石油化工産業正在經曆快速的增長。預計到2030年全球主要聚合物的需求将增長40%,到2050年将增長60%~65%。亞太地區國家将成為石油化工産品生産和需求增長的中心。

石油化工初級産品的生産

石油化工産業大部分終端産品的生産離不開乙烯、丙烯、芳香烴(苯、甲苯、二甲苯)、氨和甲醇等7個初級産品。根據國際能源署參考情景(ReferenceTechnologyScenario,RTS)的預測,與2017年相比,上述初級産品的需求到2030年将增長30%,到2050年将增長近60%,屆時其産量将接近10億噸。亞太地區石化産品生産的絕對增長量最大,預計到2050年,該地區的乙烯、丙烯和芳香烴産量将增長三分之二以上。

石化初級産品中,甲醇産量增長最快,以2017年為基準,到2030年将增長50%,到2050年将翻番。其中約三分之二的甲醇産量增量将來自亞太地區。

到2030年,氨的産量将在2017年基礎上增長15%,到2050年将增長30%。非洲和中東地區的氨産量增速最大,到2050年這兩個地區的氨産量都幾乎翻番。氨産量上漲主要是受到發展中國家氮肥需求增長的推動。

原料需求和聚合物産量分析

石油化工産業消耗的原料中,80%以上是石油原料 (最主要是乙烷和石腦油),還有10%以上是天然氣,剩餘部分是煤炭(其他可替代的原料占比較小)。2050年前石油化工産業所消耗的原料在結構上不會有大的變化。國際能源署預計,在參考情景下,到2050年全球石化産業的石油需求将在2017年基礎上增長50%,或600萬桶/日,達到1800萬桶/日,同時,石化産業的石油需求在全球石油需求結構中的占比将從2017年的12%增至2050年的16%。在這一時期内,石化企業的石油原料需求增量占全球石油需求總增量的一半以上。在國際能源署的清潔技術情景(CTS)下,2050年全球石油需求将比參考情景下少300萬桶/日,如此一來,石化産業的石油需求在全球石油需求結構中的占比将大幅提升至26%。

國際能源署預計,全球聚合物消費量将穩步增長,特别是在貿易(包裝)和建設領域。這主要得益于發展中國家聚合物消費的高速增長。在發展中國家,目前熱塑性聚合物的人均消費量 (約4千克)僅是發達國家(55~80千克)的二十分之一。

國際能源署數據顯示,在發展中國家塑料消費量急劇增長的情況下,到2050年全球主要熱塑性塑料的産量将增加70%,達到5.9億噸。在一些發達地區(歐洲、日本和韓國),預計塑料的消費量将出現減少,同時塑料的再加工和再利用比例将提高。

 俄石油化工份額有限

 目前俄羅斯在全球石油化工版圖上占據的份額還十分有限。俄羅斯正在擴大内需并解決進口替代的問題。未來10~15年間俄羅斯将逐步擴大在全球石化市場的占比,但供應量仍十分有限。
    石油化工是俄羅斯經濟優先發展方向之一。俄羅斯擁有發展石油化工業的良好條件,國内生産原料價格相對低廉,數量充足,塑料内需增長潛力和化工産品出口潛力都很大。2014年歐美國家啟動對俄制裁以後,俄羅斯将PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生産中使用的催化劑列入進口替代的優先産品清單,這也成為俄國内石化生産的一大推動力量。近幾年來,随着若幹大型生産項目的開放和投資的增長,俄羅斯石油化工行業取得了一定的成績。
    2010~2017年間,在投資增長和大型項目投産的帶動下,俄羅斯大宗聚合物産量增長了58%,達到540萬噸。再加之消費增速較低 (這一時期的消費增速為25%),到2017年,俄羅斯實際上已不再是大宗聚合物的淨進口國。

 俄有望成為大宗聚合物大型出口國

 在各種化工産品中,聚丙烯的産量增長最為顯著。2010~2017年間,聚丙烯産量增長了1倍以上,從2015年開始,其出口量超過進口量。氯乙烯生産也取得實質性進展,近幾年間其産量增長了50%,進口量降至此前的三分之一。随着産量的增加,聚苯乙烯進口量減少了一半,目前與其出口數量幾乎等同。聚乙烯的産量也在增長,但目前尚且無法滿足進口替代的需求。

俄羅斯石油化工産業的主要原料是石腦油和液化石油氣,這兩種原料在俄石化行業的需求均為400萬~500萬噸左右。此外,石化行業還需要大約50萬噸的乙烷原料。俄羅斯石化行業在原料供給方面不存在問題,用作化工原料的石腦油占俄國内石腦油總産量的15%,用作化工原料的液化石油氣占總産量的30%~35%。也就是說,現有的原料生産能力可以應對石化行業加工規模的擴大。

俄羅斯2016年通過的《2030年前化學和石油化工綜合體發展戰略》提出各種初級原料的消費增速,其中石腦油和液化石油氣增至此前的2~2.5倍,乙烷增至此前的5倍。設置這樣的乙烷消費增速主要是考慮到東西伯利亞和遠東地區新油田“富氣”的加工能力。到2030年,俄大宗聚合物産量将增至2017年的3倍,達到1440萬噸,需求量也将翻番。到2025年,俄大宗聚合物淨出口量将達到640萬噸左右,屆時,俄羅斯有望成為大宗聚合物 (尤其是聚乙烯和聚丙烯)的大型出口國,其産品将主要銷往歐洲和亞太地區等國外市場。